멤버 시라이와 시로이와 루키 주연 영화 '밤이 밝아지면 가장 널 만나러 간다'를 위해 새로 쓰여진 곡. 'Gradation'이라는 제목대로 '색'이 열쇠를 쥐고 있어, 갈등이 없는 사람과의 만남이나 관계성에 의해 무채색의 세계가 점차 아름답게 물들어 간다는 메시지가 담겨 있다.

JO1 멤버의 서늘하고도 어리석은 가성을 느낄 수 있는 상쾌한 팝 발라드. 몽환적인 분위기의 기타로 시작되어 곡이 진행됨에 따라 역동적인 사운드가 이야기를 선명하게 물들인다.


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